Usuarios, Perfiles y Permisos

En este artículo podrás consultar como crear, editar y eliminar usuarios o perfiles y a otorgarles permisos y modificarlos.

¿Para qué sirven los usuarios en iPos?

Para acceder a iPos necesitas crear tu usuario y contraseña. La contraseña debe contener los siguientes requisitos: 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula, ser mayor a 4 caracteres y menor a 10 caracteres de longitud. Te recomendamos crear un usuario para cada miembro de tu equipo de trabajo.

Si hiciste tu prueba gratis de 15 días en iPos, ya tendrás un usuario creado.

¿Para qué sirven los perfiles en iPos?

Los perfiles están pensados para otorgar roles a cada miembro de tu equipo de trabajo, por ejemplo si tu equipo incluye vendedores, puedes otorgarles un perfil específico de ventas, con el cuál solo podrán ver y/o modificar la información necesaria.

En iPos existen dos perfiles ya creados que podrás utilizar, Administrador de Tienda y Ventas, los cuales no puedes borrar, pero sí modificar:

  1. Administrador de Tienda: tendrá todo los permisos habilitados.
  2. Ventas: tendrá solo algunos permisos y el perfil de Ventas activado.

A estos perfiles ya creados y los nuevos que tu quieras crear, puedes otorgarles permisos para ver toda la información que tu iPos contiene (todas las pantallas y secciones) o sólo las que tu eligas.

¿Cómo puedo otorgar permisos?

Los menús se dividen en las secciones que puedes ver en la pantalla principal: Ajustes/ Catálogo/ Compras / Inventario/ Ventas/ Reportes/ Online Shop.

Cada sección incluye las pantallas a las que puedes ingresar. Para dar acceso a cualquier pantalla al perfil seleccionado, solo da clic en la casilla a lado del nombre de la pantalla y listo automáticamente se marcará con una palomita azul. De igual manera puedes activar la opción Solo Lectura, la cual le permitirá al perfil ver la pantalla sin poder interactuar con ella o modificar nada en esa sección específica.

Existen otros tipos de permisos que puedes activar al entrar en Ajustes – Admin. Perfiles – Editar – Permisos, se dividen en Permisos Ventas, Permisos Clientes, Permisos Facturación, Permisos Administrativos, Permisos Inventarios y Permisos Corte de Caja. Activa lo que tu consideres debería de poder hacer el perfil que estás creando.

Al finalizar da clic en Guardar.

¿Cómo puedo crear o desactivar usarios en iPos?

Ya que tienes un usuario creado y quieres crear más entra a Ajustes >  Usuarios >  Agregar.

Escribe el nombre y apellido de la persona en control del usuario, el nombre del usuario con el cual ingresará al sistema y su correo electrónico al cual le será enviada su contraseña, la cual será generada automáticamente. Podrán cambiarla una vez recibido el correo.

Selecciona el Status, el cual es Activo, el Perfil asignado al usuario y los almacenes o las tiendas que puede consultar y/o en los que puede hacer ventas.

Al finalizar da clic en Guardar.

La pantalla se verá así:

Si uno de los usuarios ya no será utilizado, puedes desactivarlo al entrar en Ajustes > Admin. Perfiles >  Status, selecciona la opción Inactivo.

Al finalizar da clic en Guardar.

¿Cómo puedo crear o desactivar perfiles en iPos?

Para crear un perfil entra a Ajustes >  Admin. Perfiles > Agregar. Escribe el nombre del perfil en Información General, por ejemplo: Vendedor 1 o Juan Pérez. La siguientes dos secciones Menús y Permisos es donde otorgarás los permisos al perfil que estás creando.

Al finalizar da clic en Guardar.

La pantalla se verá así:

Si ya no necesitas o no quieres utilizar uno de los perfiles, simplemente desactivar del usuario al entrar en Ajustes > Admin. Usuarios > Editar.

Al finalizar da clic en Guardar.

¿Cómo crear un perfil de vendedor/ventas?

Para crear un perfil de vendedor, es necesario hacer tres sencillos pasos:

  1. Crear un nuevo perfil al entrar a Ajustes > Admin. Perfiles > Agregar y dar clic a ¿Activar como perfil de Ventas? al activar esta opción cada vez que la persona con el perfil haga una acción en el punto de venta le pedirá una contraseña.
  2. Crea a un vendedor en Catálogo > Vendedores > Agregar. Debes asignarle la contraseña antes mencionada, la cual utilizará al abrir caja, cerrar caja y hacer retiros, entre otras cosas.
  3. Entra a Ajustes > Admin. Perfiles > Editar > Permisos selecciona el perfil que acabas de crear y otorgar los permisos necesarios de Corte de Caja, de Ventas, de Clientes y las pantallas que podrá ver y/o modificar.

No olvides dar clic en Guardar al finalizar en cada uno de los tres pasos.

Nota : Recuerda que al acceder a iPos debes escribir tu usuario , no el correo electrónico al que está ligado, de lo contrario no podrás ingresar y aparecerá como Usuario Inválido .
Nota: Ten cuidado con lo permisos que otorgas y a que perfiles se los otorgas. Te recomendamos que el permiso de ver la sección de Ajustes y todas sus pantallas lo tenga solo un usuario ya que de ahí puedes cambiar los permisos de cada perfil.